父親和母親離婚之後少年凱（下田翔大 配音）跟隨著父親返回了依山傍海的老家和以做傘為業的祖父一起開始了新的生活家庭的變故讓凱悶悶不樂隻有在編曲的時候凱才能夠找回一點點久違的快樂遊步（壽美菜子 配音）和國夫（齊藤壯馬 配音）發現了凱的音樂才華熱情的邀請他加入他們的樂隊“塞壬”　　某天夜裏凱所演奏的樂曲吸引來了一隻名為露（穀花音 配音）的人魚很快的露和凱便成為了朋友可是在村子裏人魚是不祥的象征它們的出現往往預示著災難和死亡終於露的身份還是曝光了小鎮上的居民們很快便分為了兩派一派被露天真無邪的舞姿所打動而另一派則堅決的想要將人魚驅逐出人類的世界