清末孟氏家族因支持革命被攝政王定罪滿門抄斬行刑當日少年孟二奎僥幸被少年關一龍及其師傅——大武生餘勝英救下幸免一死自此拜師餘勝英與關一龍一起跟隨師父習武唱戲兄弟兩人感情深厚攝政王觀看餘勝英演出賜“武生泰鬥”金匾卻遭上海武生嶽江天挑釁奪去金匾餘勝英從此一蹶不振一龍二奎兄弟倆艱苦練武誓為師父報仇清朝末年民國建立兄弟倆長大學成抱著為已故恩師複仇的念頭直奔上海灘挑戰當時紅透半邊天的嶽江天嶽江天落敗不堪受辱當場自盡兄弟倆奪回金匾嶽江天的女徒弟當家花旦席木蘭為保住嶽家戲班忍痛答應劇院老板與兄弟倆搭班唱戲自此他們三人卷入錯綜複雜的關係展開一幕幕圍繞著愛情、欲望、欺詐和背叛的故事