故事發生在中古世紀阿祖爾是個金發碧眼的歐洲貴族與父親生活在豪華的宮殿中與他共同生活的還有奶媽和她的兒子——黑發、褐色皮膚的阿斯馬爾奶媽悉心照顧兩個男孩並且給他們講述仙靈女的童話故事但是隨著阿祖爾慢慢長大他父親把他送到外麵接受更專業的教育並且解雇了奶媽把她和阿斯馬爾趕出了宮殿 　　成年後的阿祖爾回到了宮殿決定要外出冒險卻意外流落到了陌生的國度在這片中東土地上阿祖爾經曆了多番波折之後居然與奶媽和阿斯馬爾重逢隨後這兩位代表著不同種族的王子——阿祖爾和阿斯馬爾都決定要去尋找仙靈女途中他們遇到種種困難互為競爭對手的他們能否救出仙靈女……